Trouver son équilibre : Atteindre la confiance grâce à la planification financière - Broché

par Lauren Adams (Auteur), Timothy Wyman (Auteur)

Alors que nous célébrons notre 40e année d'activité, « Finding Your Center » est le fruit de décennies passées à travailler avec des personnes comme vous, un guide du processus de planification financière qui identifiera les stratégies conçues pour améliorer votre vie, aujourd'hui et pour les décennies à venir. Il a été écrit collectivement par nos principaux conseillers et comprend les connaissances et l'expérience de notre équipe. Il couvre les principaux domaines de la planification financière, y compris la planification axée sur les objectifs, l'établissement de bilans personnels, la planification de la retraite (y compris les stratégies clés pour la sécurité sociale et Medicare), la gestion des investissements, la planification fiscale, les dons de bienfaisance, la planification des études, l'assurance et la gestion des risques, la planification de la longévité et la planification successorale. Les concepts et stratégies clés sont illustrés par des histoires fictives qui aident à engager le lecteur. Ce n'est pas un hasard si le terme « planification financière » figure dans le nom de notre entreprise. Nous vous expliquons ouvertement ce que nous faisons, et ce livre vous donne une bonne idée de la façon dont nous le faisons.